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emplois Conseiller En Gestion De Patrimoine

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    • Diplôme en administration, en finances ou dans un domaine connexe;
    • Soutenir les conseillers dans la gestion des dossiers clients;
    • Diligence, c'est le bureau le plus performant de Gestion de patrimoine Manuvie au Canada.
    • Entrée en poste dès que possible.
    • Diligence, c'est le bureau le plus performant de Gestion de patrimoine Manuvie au Canada.
    • Entrée en poste dès que possible.
    • Analyser et ajuster des portefeuilles en fonction du profil de chaque client.
    • Un mode de travail hybride avec horaire flexible.
    • Ce qu'on vous propose*.
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    • Titre de conseiller en placement (Obligatoire).
    • Inscription active à titre de conseiller en placement ou de gestionnaire de portefeuille, ou démarches…
    • Type de poste :* Temps plein.
    • ✅ Des outils performants et un soutien constant de l’équipe.
    • Collaborer étroitement avec l’équipe de développement pour maximiser…
    • Titre de conseiller en placement (Obligatoire).
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    • Une formation continue en vente, en négociation et en gestion de patrimoine.
    • Prospecter par téléphone auprès de clients potentiels pour présenter nos services…
    • Développer et entretenir ton propre portefeuille de clients.
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    • Créer des plans de placement adaptés à chaque profil.
    • Développer une expertise approfondie en gestion de patrimoine;
    • Expérience en institution financière ou en gestion de patrimoine, un atout important.
    • Développer un réseau de relations professionnelles, de référence partenariale (comptable, fiscaliste, notaire, etc.) et de développement de la clientèle.
    • Diligence Gestion de patrimoine | Patrimoine Manuvie*.
    • Développer de nouvelles relations clients.
    • Appeler des listes de clients potentiels.
    • Tenir à jour le CRM.
    • Proposer des solutions adaptées à leurs besoins en assurance et en placement.
    • Organise ton temps de travail selon tes objectifs et ton style de vie.
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Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Desjardins
·
3.8
Laval, QC H7W 3V5
•
Travail hybride
Temps plein
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Détails du poste

Aucune information fournie
Temps plein
Travail hybride in Laval, QC H7W 3V5

Description complète du poste

Plusieurs opportunités sont actuellement disponibles dans la région de Laval.

Faites une réelle différence dans la vie financière de nos membres.

En tant que professionnel(le) du domaine financier, vous jouerez un rôle crucial en écoutant attentivement nos membres et clients pour optimiser leur santé financière. Vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel, en offrant des solutions financières adaptées et de qualité irréprochable. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à: ️

  • Répondre aux besoins des membres en matière de placement et de financement.
  • Intégrer la planification successorale et la protection du patrimoine.
  • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
  • Élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée alignée sur les objectifs financiers, fiscaux et personnels des membres
  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

Ce que nous offrons *

  • ️Salaire concurrentiel et boni annuel
  • ️4 semaines de vacances flexibles dès la première année
  • ️Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
  • ️Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
  • ️Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
  • Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit :

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée
  • Une année d’expérience pertinente
  • Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

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